Предками чжурчженей были племена ши мохэ согласно «Цзинь ши». Согласно же Цзинь чжи чжурчжени назывались «чжуличжень». В «Саньчао бэймэн хуйбянь»предков чжурчженей называли «нюйчжень». Все же эти источники вообще называли их соплеменниками хэйшуй мохэ и считали боковым ответвлением бохайцев. В «Саньчао бэймен хуйбянь»и «Цзинь чжи»указывалось на связь чжурчженей с корейцами ченьхань, там же указывалось на связь с корейцами Гаоли, а в «Цзинь ши»указывалось еще на связи и с Силла. В «Цзинь ши»сказано о подчинении сумо мохэ и хэйшуй мохэ Гаоли. «Цзинь ши»относит хэйшуй мохэ центральное место в политической жизни Маньчжурии. В «Цзинь чжи»кроме этого племени как ядро чжурчженей указаны хуйба и тели. В «Саньчао бэймэн хуйбянь»упоминались целый ряд чжурчженских племен. Предками мохэ и чжурчженей в китайской историографии традиционно рассматривают сушеней, илоу и уцзи. Илоу как политическая и этническая реальность существовали в эпоху империи Хань. Сушени же существовали в период воюющих царств и империи Цинь. Существование же уцзи можно датировать IV-VIIвв. Уцзи состояли из семи племен,из которых выделялись три. Это сумо мохэ, хэйшуй мохэ, чанбошань (бошань). Во время империи Тан остались два племени –сумо мохэ и хэйшуй мохэ, однако при династии Суй которая предшествовала Тан все племена уцзи назывались мохэ. Непосредственными предками чжурчженей были хейшуй мохэ, то есть мохэ живущие на реки Хейшуй. Кидани делились чжурчженей на мирных, нейтральных и немирных. С завершающего периода существования империи Тан чжурчжени расселялись на всей территории Маньчжурии. Впервой половине Х в. хэйшуй мохэ упоминались в Китае. В корейскомисточнике Корё са упоминались и чжурчжени и хэйшуй мохэ. Посол Утоу прибывший в 1020 г. зафиксирован как хэйшуй Утоу. С 1027 г. хэйшуй мохэ прекращают упоминаться. Нужно отметить, что в китайских источниках «Ляо ши»и «Сун хуй яо цзи гао»хэйшуй мохэ не упоминаются среди данников киданей. Прибывшие в Корё Утоу и Юаньпув 1033 г. уже упоминаются как восточные чжурчжени. С 20-х гг. XIв. хэйшуй мохэ вытесняется этнонимом чжурчжень. В Корё са упоминается 30 родов чжурчженей. Основу чжурчженей составили хэйшуй мохэ,которые жили околокорейской границы,восточнее Илань. Чжурчжени были лояльны к Бохай, которое основало родственное им племя сумо мохэ. Тели как этническая реальность появились в IVв. Они подчинялись Бохаю и киданям. Это племя поддерживало связи с империей Сун, Корё и Японией. Существовали танские и ляоские тели. Первые жили к западу от Саньсина. Зона реки Аньчуху относилась к региону тели. Верхняя столица Бохая Ужэчэн оказалась после падения этого государства под властью чжурчженей. В первой половине XIв. туда пришли киданьские тели. Кроме тели в состав чжурчженей влились племена юэси, фуне, юйлоу, ужэ, уго, которые составили пять стран. Царский род чжурженей Ваньянь имел корейские корни. Ваньянь свою генеалогию возводило к Корё и даже Когурё. Согласно преданию записаному в «Цзинь ши»Ханьпу с братом Баохоли прибыл из Корё, а Агунай остался в Корё. По «Да Цзинь го чжи»чжурчжени первоначально именовались чжуличжень. Кидани писали о люйчжэнь. По персидски чжурчжени назывались джурджи, но Рашид ад-Дин писал этноним как чжурчжи. Монголы называли чжурчженей джурджитами, а уйгуры джурджы. В «Саньбао бэймэн хуйбянь»отмечалось, что в первой половине Х в. чжурчженей называли нюйчжи. В Цзинь шиэтим временем названа середина VIIв. В «Ляо ши»этноним «нюйгу»связывали с племенами шивей. Центральное место в этногенезе чжурчженей заняли хэйшуй мохэ. Также активно участие принимали другие мохэсские племена –сумо, фуне, байшань, а также племена хуйба, тели, юэси, юйлоу, ужэ, уго, вэймо. Известия о первых пяти чжурчженских правителях до Агуды имели легендарный характер. В сочинении Ма Дуань-линя первоначальное место обитания чжурчженей обозначено между Сунгари, Ялуцзян, Корё и Бохаем. Мохэ впервые появились в Китае еще в эпоху империи Суй. Однако тот же автор говорит, что впервые о люйчженях узнали в середине VIIв. У чжурчженей сложились тесные отношения с Бохаем, хотя они находились и вне сферы влияния бохайской культуры. В 903 г. кидани напали на чжурчженей и захватили 300 семейств. В 906 г. кидани повторили набег. В 926 г. под давлением империи Ляо пало государство Бохай и кидани подчинили южных чжурчженей. Эти племена вошли в киданьские источники как мирные чжурчжени. К этим чжурчженям прибывал киданьский наместник. По реке Хуйфа жило чжурженское племя хуйба. Они подчинялись управлению империи Ляо в Сяньчжоу. К северу от них,в бывшей провинции Гирин и теперешнем Приморье,жили немирные чжурчжени,которых империя Ляо не контролировала. Эти отдаленные земли контролировались начальниками округов, наместниками и губернаторами. Ялуские чжурчжени жили по левому берегу Ялу, ужэ по верхнему и среднему течению Ялу, 30 родов в долине Хамхына, хуйба на реке Хуйфа, чанбошань по хребту Чанбошань, к северу от озера Ханко жили ута и хешиле, уго жили между Сунгари и Уссури, вачжунь и чжидэ обитали по среднему точению реки Суйфун, а угулунь иханьго по нижнему ее течению, бассейн Уссури занимали удигай, ужэ, хешиле и ваньянь. В низовьях Уссури и по Амуру жили тели. На землях приморско-корейского Пятиречья жили угулунь, уянь, пуча, хешиле, вэньдихэнь, пусань. В Центральной Маньчжурии северней хребта Цинлин жили улиньда, к северу от гор Хулуньлин цзягу и чжуху, по реке Аньчжуху –ваньянь, между реками Мулуньхэ и Буямихэ –полуму, в бассейне Нонни –уцзи и дилэ. Одновременно с киданьскими походами корейцы активизируются и посылают экспедицию Ю.Гымпхиля с целью расширить свои земли за счет чжурчженей, но эта экспедиция окончилась неудачно. Разгромив Бохай,кидани создалина его землях вассальное государство Дундань для управления бохайцами и чжурчженями. Столицей Дудани стал город Хухань. Государембыл посажен сын Елюя Амбагяня. Дудань платило империи Ляо 150 тыс. дуаней ткани и 1000 коней. В 929 г. кидани вывели войска и Дудань упала. Род Да основал государство Поздний Бохай, а род Ле создал государство Динъань. В Позднем Бохае реальными хозяевамибыло племя ужэ во главе которого был род У. Уже покорили Динъань. После этого они попытались захватить контроль над городом Фуюй, который контролировали кидани. В 975-987 гг. жители этого города были уведены ужэ в свои владения. В 982 г. Дундань была включена в губернию восточной столицы империи Ляо. В 983 г. кидани попробовали покорить чжучрженей на реке Ялу. Поход киданей был удачен, онизахватилив плен много чжурчженей. Однако в это время кидани еще не контролировали чжурчженей Ляодуна. В 985-986 гг. кидани снова вторглись в чжурчженьские владения. Елюй Сяньчжэнь привел 100 тыс. пленных. В 988-989 гг. империя Ляо посылает войска против племени ужэ, но те,опираясь на поддержку империи Сун,отбивают вторжение. В 990 г. кидани отправляют на Ялу новую экспедицию, а в 991 г. строят там три крепости. В 993 г. империя Ляо и Корё заключили договор,по которому Корё доставались земли на восток от реки Ялу и обязывалось очистить эти земли от чжурчженей. В 995 г. империя Сун предлагает деньги чжурчженям за восстание. Чжурчжени,стесненные киданями и корейцами,не имели для этого сил и о намерениях китайцев донесли империи Ляо. В земли чжурчженей в 993, 1010 и 1018 гг. приезжали киданьские сборщики дани. Чжурчженьское племя хуйба вместе с ужэ вошли в Поздний Бохай. Когда кидани ходили на Поздний Бохай, то хуйба взяли Гуйчжоу. В 1028 г. кидани напали на хуйба и те были вынуждены спасаться на корейской территории. В 1032 г. хуйба прекратили контакты с империей Сун. В 1043 г. кидани создали специальное управление по надзору над хуйба. В 1033-1044 гг. чжурчжени враждовали с корейцами за контроль над территорией Хамгён. Корейцы соорудили против них вал и чжурчженское вторжение в Корею в 1047 г. было неудачным. Корейцы перешли в контрнаступление и опустошили чжурчженские поселения около вала. В 1079 г. чжурчженям правил Хэлибо, который был шестым правителем. Касательно Ханьпу основателя чжурчженьского союза то неизвестно когда он правил. При втором правителе чжурчжени начали строить дома вместо землянок. Сын Суйкэ третий правитель Шилу начал издавать законы. Время следующего правителя Угуная точно не определено. Он родился в 1020 г., а умер в 1074 г. Его правление должно было начаться в 1040 г. и закончиться в 1074 г. Он консолидировал многие чжурчженьские племена. К нему присоединялись и ужэ и теле. Враждовал Угунай с чжурчженьским племенем улиньда, которое возглавлял вождь Шисянь. Шисянь удачно противостоял Угунаю и только благодаря интриге, когда Угунай оклеветал Шисяня перед правителем империи Ляо, то Шисяня бросили в темницу. Угунай также воевал против Баименя вождя племени уго. Он вызвался от имени империи Ляо воевать против уго. За это он удостоился титула тайши. Уго восставали против Угуная в 1048 и 1069 гг. После смерти Угуная против его сына Хэлибо выступил Бахэй братУгуная. Последнего поддержали вожди ряда племен. Произошла гражданская война за престол. В 1091 г. в битве под Подату Хуанби и Саньду со своими племенами покорились Хэлибо. Бухуйи Суга же были убиты своими людьми. В 1092 г. на престол пришел брат ХэлибоПолашу. В 1092 г. он организовал поход против мятежного вождя Мачаня, а в 1093 г. против Бахэя и Боликая. В 1095 г. на смену Полашу пришел его брат Ингэ. Властью империи Ляо ему был дарован титул цзедуши только в 1102 г. Соправителем Ингэ был Сагай сын Хэчжэ. В 1095-1096 гг. Ингэ воюет с хешилэ. В 1096 г. вождь хешилэ обратился за помощью к империи Ляо. К нему также присоединились племена угулунь и ута. Ингэ и Сагай подошли к Асучэню и Асу был вынужден бежать в империю Ляо. Успехи Ингэ и Сагай способствовали развалу коалиции. В 1103 г. Ингэ принял послов пограничных с империей Ляо чжурчженьских племен. Обострились отношения с Корё, поскольку чжурчженские племена хешилэ, угулунь, пусань переселились на земли корейцев за рекой Ялу. В 1104 г. состоялась война между чжурчженями из-за Чонпхёна. Корейское войско Юн Гвана потерпело поражение. В 1107 г. корейцы совершили поход возмездия, а на переговорах было захвачено 400 чжурчженских вождей. На стеле Юн Гвана сообщается о захвате 135 селений и гибели 5 тыс. чжурчженей. На завоеванных землях у реки Ялу корейцы основали ряд городов. Чжурчжени,бывшие на этих землях,восстали в 1109 г. и вели партизанскую войну.